前沿拓展：

涂料行業排名

1 華潤油漆 (馳名商標,**名牌,國家免檢) 廣東華潤涂料有限公司 2 立邦油漆 (**馳名商標,國家免檢產品) 廊坊立邦涂料有限公司 3 多樂士油漆 (世界品牌,國家免檢產品) 卜內門太古漆油有限公司 4 紫荊花油漆 (**名牌) 深圳大中化工有限公司 5 大寶油漆 (知名暢想品牌,國家免檢產品) 東莞大寶化工制品有限公司 6 嘉寶莉油漆 (**名牌,國家免檢產品) 廣東嘉寶莉化工有限公司 7 三棵樹 (**名牌,國家免檢產品) 莆田市三江化學工業有限公司 8 千色花油漆 (國家雙免檢產品,知名名牌) 廣東千色花化工有限公司 9 大象 (**名牌,國家免檢產品) 江蘇大象東亞制漆有限公司 10 美涂士 (國家免檢產品) 順德市美涂士涂料實業有限公司

榜單亮點

◎上榜企業累計銷售收入為1438.94億元，較往年增加47.036億元；占全國涂料總收入比例為35.34%，較往年提升了4點23個百分點。

◎榜單前10強企業累計銷售收入為710.905億元，較往年增加了30.015億元；前10強企業占榜單總收入比例提升至49.40%，占全國總收入比例提升至17.46%。

◎銷售收入超過100億元僅1家，30-100億元之間為10家，20-30億元之間為5家，10-20億元之間有14家，5-10億元之間有40家，5億元以下為30家。

◎外資企業上榜數量29家，累計銷售收入為731.731億元，相較往年減少了8.848億元；本土企業上榜數量71家，累計銷售收入為707.209億元，相較往年增加了55.884億元。

◎前10強企業中，外資企業占據了6席，本土企業僅占4席，上榜數量較往年未發生變化。同時，外資企業銷售收入下滑，而本土企業銷售收入有所增長。

◎今年共有39家企業排名上升，44家企業排名下滑，8家企業排名沒有變化。其中，排名上升最快的五家涂料企業分別為雅圖高新、寶塔山漆、飛鹿高新、桑瑞斯、大橋油漆。

◎信和新材、北新建材、維新制漆、華秦科技、太子化工等9家企業為新入圍企業。值得一提的是，去年以23.352億元銷售收入排名第14位的晨陽集團今年則退出了榜單。

6月25日，國內涂料行業首家財經媒體《涂界》正式發布“2021**涂料企業100強排行榜”。這是《涂界》連續第七年推出“**涂料企業100強排行榜”。該榜單依據生產型企業2020年涂料業務營業收入進行排名。本年度榜單最低入圍門檻為3.147億元，較往年提高了0.271億元。

該排行榜的產生按照國際慣例，其排序規則與**企業500強、《財富》世界500強排序標準完全一致，即按企業營業收入多少為依據，以企業2020年營業收入指標作為最終排序指標，排出2021**涂料100強企業名單。

上榜企業占全國份額為35.34%

雖然受到**肺炎**的影響，但去年我國涂料產量仍實現逆勢增長，不過由于**對汽車涂料、工業涂料等高附加值領域的負面影響明顯，因此雖然產量有所增長但收入卻有所下滑。根據國家統計局數據顯示，2020年全國1968家規模以上涂料企業總產量為2459.10萬噸，同比增長2.6%；主營業務收入為3054.34億元，同比下降2.8%；利潤總額為245.97億元，同比增長5.5%。

為了更好反映**涂料工業的真實發展現狀，涂界數據研究實驗室納入了規模以下企業的產量和主營業務收入。假設規模以上涂料企業產量占全行業總產量約70%，收入占到全行業總主營業務收入約75%，經計算：2020年全國涂料行業總產量為3513萬噸，主營業務收入為4072億元（含規模以下企業）。

榜單顯示，立邦以174.09億元銷售收入蟬聯榜首，這也是立邦連續七年位居榜首。阿克蘇諾貝爾、PPG去年在華銷售收入均同比下跌，分別以96.140億元、90.265億元的銷售收入位居榜單第二、三位，其中阿克蘇諾貝爾排名較往年上升1位，而PPG排名較往年則下降1位。

此外，三棵樹、東方雨虹、宣偉、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉寶莉銷售收入分別為72.695億元、60.138億元、52.275億元、47.517億元、40.794億元、38.815億元、38.176億元，分別排名第4-10位。其中，東方雨虹排名較往年上升1位，宣偉排名較往年則下降1位，其他企業排名較往年均未發生變化。值得一提的是，三棵樹已連續兩年位居**本土涂料企業第一。

從經營收入來看，今年上榜企業累計銷售收入為1438.94億元，較往年增加47.036億元；占全國涂料總收入比例為35.34%，較往年提升了4點23個百分點。其中，榜單前10強企業累計銷售收入為710.905億元，較往年增加了30.015億元；前10強企業占榜單總收入比例為49.40%，占全國總收入比例為17.46%，較往年均有所提升。

從企業規模分布來看，今年上榜企業在規模和數量上依然分布不平衡，企業間差距較大。銷售收入超過100億元的企業數量僅1家，較往年未變；在30-100億元之間有10家，較往年新增1家；在20-30億元之間的為5家，在10-20億元之間的有14家，在5-10億元之間的有40家，5億元以下的為30家。（如下表）

39家企業排名上升44家排名下滑

從排名來看，今年共有39家企業排名上升，44家企業排名下滑，8家企業排名沒有變化。其中，排名上升最快的六家涂料企業分別為齊魯漆業、雅圖高新、寶塔山漆、飛鹿高新、桑瑞斯、大橋油漆，與上年度相比排名上升幅度分別為35位、31位、19位、17位、17位、17位；此外，兄弟路標、合眾化工、美涂士、麥加涂料、富思特排名較往年分別同比上升14位、14位、12位、11位、10位。

榜單顯示，信和新材、北新建材、斯塔爾、德普威、維新制漆、華秦科技、太子化工、凱倫股份、昊華科技等9家企業為新入圍企業；此外，晨陽集團、吉人高新、千江高新、漢森邦德、立邦塑粉等企業退出榜單。值得一提的是，去年以23.352億元銷售收入排名第14位的晨陽集團，由于去年發生債務危機而導致銷售收入暴跌，今年則退出了榜單。

根據涂界統計的數據顯示，阿克蘇諾貝爾、PPG、宣偉、巴德士、艾仕得、展辰、大寶化工、金剛化工、中涂化工、紫荊花集團、貝格、關西涂料、漆谷集團、阿爾塔納、中漆集團、華誼精化、藤倉化成、松井新材、三峽油漆、東來涂料、海隆控股、南寶樹脂、廣信材料、惠爾明等企業2020年銷售收入出現了不同程度的下滑，這主要是由于受到**的影響，特別是汽車涂料、工業涂料、家具漆等領域的企業受到**的沖擊較大，比如PPG、艾仕得、中涂化工、百川化工、海隆控股等企業降幅較大。

此外，盡管受到**的影響，但仍有一批企業實現了逆勢增長，立邦、三棵樹、東方雨虹、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉寶莉、亞士創能、美涂士、海虹老人、浩力森、富思特、蘭陵化工、德威涂料、科順防水、寶塔山漆、麥加涂料、中遠海運國際、金力泰、固克節能、久諾建材、齊魯漆業、信和新材、雅圖高新、合眾化工、飛鹿高新、圣光化工、海油發展等企業2020年銷售收入均實現了同比增長，其中：三棵樹、東方雨虹、亞士創能、海虹老人、浩力森、麥加涂料、固克節能、信和新材等企業增幅較大。

市場格局：本土企業正在崛起

榜單顯示，在前10強企業中，外資企業占據了6席，本土企業占據了4席，上榜數量較往年未發生變化。此外，中外企業間的收入差距仍存在但卻在快速縮小，本土企業排名第一的三棵樹2020年涂料業務銷售收入為72.695億元，與外資企業排名第一的立邦銷售收入雖然相差101.395億元，但差距已大幅縮小。

從經營收入來看，外資企業上榜數量29家（含港澳臺），累計銷售收入為731.731億元，相較往年減少了8.848億元，占榜單總銷售收入比例為50.85%，相較往年下滑2點36個百分點，這是連續第四年下滑；占全國總銷售收入比例為17.97%，相較往年上升1點42個百分點；平均每家企業銷售收入為25.232億元，相較往年下降了0.305億元。

本土企業上榜數量71家，累計銷售收入為707.209億元，相較往年增加了55.884億元，占榜單總銷售收入比例為49.15%，相較往年提升2點36個百分點，這是連續第四年獲得提升；占全國總銷售收入比例為17.37%，相較往年上升了2點81個百分點；平均每家企業銷售收入為9.961億元，相較往年提升了0.787億元。

對比來看，外資企業依然表現強勢，但本土企業銷售收入規模在大幅提升，說明本土企業與外資企業的差距在加速縮小。“受**肺炎**的影響，阿克蘇諾貝爾、PPG、艾仕得、中涂化工等多家外資企業去年在華銷售收入下滑；但多家本土企業仍實現了逆勢增長，特別是三棵樹、東方雨虹、亞士、浩力森、麥加、固克等企業的銷售收入增幅遠超行業增速，使得本土企業的收入規模繼續擴大，同時也提高了整個榜單的收入規模。”榜單編制負責人黃長軍表示。

國內涂料企業市場份額進一步上升。從收入來看，國內代表公司三棵樹和亞士創能未受大環境影響，業績表現優異。2016-2020年，三棵樹營業收入從19.48億元增長至82.00億元，年均復合增長率達到41%；亞士創能營業收入從10.73億元增長至35.07億元，年均復合增長率達到32%。從市場份額看，三棵樹和亞士合計市場份額在逐年上升，市場影響力進一步提升。

此外，東方雨虹、湘江、嘉寶莉、巴德士、美涂士、大寶、紫荊花、德威、浩力森、蘭陵、金力泰、固克、麥加、信和等國內代表公司近年來的業績也實現了良好的增長，銷售規模得到了大幅提升。“回首**涂料的30年，從模仿跟隨到自主創新，從簡單的加工到產品全面覆蓋，從低端的代工到高端渠道的滲透，**涂料不斷崛起的過程實際上也是以三棵樹、亞士、湘江、嘉寶莉、巴德士、金力泰等為代表的一大批中優秀企業不斷努力、不斷探索登頂世界制高點的品牌崛起之路。”黃長軍表示。

市場占有率普遍較低

從市場份額看，高端工業涂料以外資企業主導，中低端市場國產化能力較強。2020年，**最大的涂料企業立邦，市場占有率僅為4.28%。排名前三的阿克蘇諾貝爾、PPG去年在華銷售收入均出現了下滑，分別以2.36%、2.22%的市場占有率位居全國第二、第三。

國內有4家入圍市場份額前十榜單，三棵樹以1.79%的市占率位居全國第四。防水涂料龍頭企業東方雨虹以1.48%的市場占有率位居全國第五，國內的湘江涂料和嘉寶莉分別以0.95%和0.94%的市占率位居全國第九、第十。

從市占率來看，各大企業都普遍都較低，也意味著國內涂料行業集中度仍非常低，未來的發展空間巨大。位居榜單前十強的企業宣偉、佐敦、巴斯夫2020年市占率均不到2%；亞士、美涂士、巴德士、海虹老人、大寶化工、紫荊花、浩力森、德威、蘭陵、浩力森、寶塔山漆、金力泰、麥加等知名企業2020年的市占率均小于1%。

從細分市場來看，外資企業在高端工業涂料領域占據主導優勢，而本土企業則在家具漆、防水涂料、一般工業涂料等細分領域擁有較大的市場份額。不同細分領域的市場集中度差異非常大，比如汽車涂料、航空涂料、船舶涂料、集裝箱涂料、核電涂料、風電涂料、光纖涂料、3C涂料、路標涂料、工業重防腐涂料等市場集中度非常高，多個領域CR5高達90%以上；建筑涂料、家具漆、粉末涂料、軌道交通涂料、防水涂料、地坪涂料、一般工業涂料等市場較為分散。

比如汽車涂料領域，PPG、巴斯夫、艾仕得、立邦、關西、KCC、阿克蘇諾貝爾等外資企業處于壟斷地位，各家企業有著很高的市占率，七家企業在乘用車OEM涂料領域壟斷了90%多的市場，不過金力泰、松井等本土企業正在攻克這個領域。我國本土企業則在汽車零部件涂料、汽車修補漆領域占據一定的市場份額，比如雅圖、東來、松井、浩力森等。

此外，海虹老人、佐敦、PPG、阿克蘇諾貝爾、關西、中涂化工、美凱威奇等在航空涂料、船舶涂料、工業防護涂料、工業重防腐涂料等領域處于領先地位，各家企業在不同領域有著很高的市占率。其中，船舶涂料市場集中度非常高，僅佐敦的市場占有率就高達35%左右；民用航空涂料幾乎被PPG、阿克蘇諾貝爾、美凱威奇等少數企業壟斷。

在建筑涂料領域，雖然外資企業立邦和多樂士的銷售規模處于領先地位，但三棵樹、亞士、東方雨虹、嘉寶莉、巴德士、固克等本土企業已實現了快速增長，銷售規模在不斷攀升。其中，三棵樹建筑涂料業務銷售規模在去年已超越了多樂士，并正在加速追趕立邦；亞士、東方雨虹、嘉寶莉等企業的建筑涂料業務也在快速成長。

榜單編制人黃長軍分析指出，雖然去年受到**肺炎**的影響，但百強企業的整體實力仍在繼續提升，特別是本土企業的銷售規模在加速擴大，市場地位得到了大幅上升。整體來看，行業及企業格局加速兩極分化，市場優勢正在加速向頭部企業傾斜，“大者恒大、強者恒強”越來越明顯。

“**涂料企業100強排行榜”的發布，對于了解分析**涂料產業經濟發展趨勢，把握發展規律，研究大中型涂料企業的發展特征，展示涂料產業經濟發展成就起到了積極作用。此外，還將給涂料經銷商選擇**品牌提供決策參考依據，以及為房地產、家具、家電、汽車、手機、船舶、集裝箱、風電、核電、橋梁、軌道交通、石化裝備及其他工業制造業等涂料下游應用行業，提供更為可靠的依據。

榜單的發布，是以數據化為其重要特點，用數據真實記錄和見證**涂料企業從小到大、快速發展的歷程，為全社會客觀認識涂料產業經濟的作用和貢獻提供了定量依據；同時也從另一個側面反映了國內外經濟環境、宏觀經濟政策對涂料產業經濟發展的深遠影響，為分析涂料產業經濟發展水平及區域分布、產業結構、投資方向等，制定政策提供了基礎數據的支撐。

與此同時，榜單的發布，也是了解和認識**涂料產業和企業的重要渠道，不僅可以引導涂料企業自身的健康發展，也極大地促進了涂料產業區域經濟的發展。榜單還可以為國家各級**部門引導涂料產業及企業健康發展提供了數據基礎，提出大型涂料企業發展的方向性問題。（涂界）

2021**涂料企業100強排行榜（單位：億元）

榜單說明：

1、除上市公司按照規定披露銷售數據外，榜單數據主要來源于企業調研詢問、企業自主申報、相關媒體報道等；其他私人持有的公司也大都通過相關渠道進行了數據披露。對于少數私人持有的公司未公布銷售數字，則由《涂界》進行估算。

2、榜單只統計生產型企業的涂料業務銷售收入，不含油墨、膠粘劑、密封劑、瓷磚膠、防水卷材、涂料原料等非涂料業務銷售收入，但含涂料保溫裝飾一體板、涂料關聯業務（如施工服務、輔材輔料等）等業務銷售收入。

3、本排行榜覆蓋范圍在**大陸及港澳臺從事生產的國內外涂料企業，銷售數據含出口業務數據。

4、企業均以集團為單位，集團下屬多個企業的合并其營業收入。此外，在華的外資企業均以簡稱代表在華公司，比如“立邦”則代表“立邦**”，“宣偉”則代表“宣偉**”等。

5、榜單前100名公司排名主要包括上市公司（含母公司為上市公司、新三板公司），以及愿意披露和向涂界申報其年度銷售收入的公司。它包含了大多數相關的公司，但私人控制著可能躋身**涂料企業100強排行榜的公司，比如虎皇新材、武進晨光、深展實業、綠樹涂料、晨光涂料、榮昌新材等一批非上市涂料公司，以及含有防水涂料業務的卓寶科技、宇虹防水、雨中情、宏源防水等防水企業，因為它們的確切銷售數據未知，暫沒有被納入榜單。

6、由于上市地差異等因素所造成的企業財務報告周期差異，本榜單選取的財務數據均以企業報告周期覆蓋2020年度為基礎。同時，上市地差異還可能帶來企業財務數據的統計幣種差異，本榜單盡量采用以****銀行公布的匯率為計算標準，再以**幣為統一計價標準。

7、本榜單編制中心鄭重承諾：本排行榜僅以行業研究為目的，在排名過程未與候選企業進行任何商業合作。由于此次“**涂料企業100強排行榜”為《涂界》**策劃推出，雖然我們盡可能地統一數據口徑及審查去核驗所有相關信息，但考慮到數據來源的問題，仍可能會有一定的偏差或疏漏，請以企業的實際銷售收入為準，同時也歡迎業界對我們的研究排行提出各種寶貴的意見或建議，以便我們更好地改進排名和調研方法，提高數據質量。另外，符合條件的涂料生產企業可以與《涂界》取得聯系，便于下年度進行排名。

注：本榜以**幣為統一計價標準；除另有注明外，所涉及**幣匯率均按2020年12月31日中間價換算，部分在華的外資企業以財報結算日期為準，其中：1美元對**幣6.5249元，1歐元對**幣8.0250元，100日元對**幣6.3236元，1港元對**幣0.84164元，1瑞士法郎對**幣7.4006元，**幣1元對166.75韓元，**幣1元對0.9271丹麥克朗，**幣1元對1.2559瑞典克朗，**幣1元對1.3077挪威克朗。2021年3月31日銀行間外匯市場**幣匯率中間價為：1美元對**幣6.5713元，100日元對**幣5.9554元。

*本排行榜僅作行業研究，不構成對相關公司二級市場的任何**作建議，榜單中的數據僅供參考。

拓展知識：

涂料行業排名

1.立邦 2.三棵樹 3.阿貝羅尼 4.北疆墻面定制 5.帝卡斯 6.蒙太奇 7.宏燕 8.卡百利 9.多樂士 10.德高