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資料來源：華盛資訊

大行觀點

交銀國際：維持互聯網行業領先評級首選買入騰訊和阿里

交銀國際發布報告指，阿里調整MMC事業群，并制定2021年目標。任命MMC事業群新的渠道負責人，同時將組建商業分析團隊。2021業務目標為覆蓋超20省，并實現日均單量/GMV4000萬/3.5億元**幣。

百度確認**其芯片業務，由公司首席架構師歐陽劍擔任新公司的CEO。百度在芯片領域投資超過10年，并有量產的昆侖芯片。

騰訊音樂將成立內容業務線，統籌、規劃和制定音樂內容相關的業務，且新增長音頻業務線，集中資源發力長音頻。同時將整合QQ音樂直播和全民K歌直播，并開發全新形態的互動視頻功能。

該行維持行業領先評級。首選買入騰訊（00700.HK）和阿里，拼多多（PDD.US）仍將受益于高增長的估值溢價，并長期看好美團（03690.HK）。

大摩：予李寧評級【增持】上調目標價至99元

摩根士丹利發表報告表示，李寧銷售增長帶動盈利改善，預期至2023年其凈利潤率可達18%。

公司的單品牌策略是其強勁經營杠桿的主要因素，在高銷售基數下，相信盈利會于2022至2023年仍有改善，錄30%增長，予【增持】評級，目標價由71元升至99元，此相當預測2022年市盈率50倍。

該行估計，李寧于上半年收入和零售銷售分別增71%及80%，第二季零售銷售增長達75%，上半年毛利料增3.2個百分點至52.7%，因折扣和給予分銷商的優惠減少。經營開支增41%，但占收入比率跌6.2個百分點至29.2%，經營溢利和純利率分別增至23.5%及18%，預期上半年純利為19億元**幣。

中金：予李寧(02331)【跑贏行業】評級目標價升18%至107.76港元

中金發布研究報告，公司發盈喜通告，預計上半年收入上升超過60%，純利升1.63倍至不低于18億元(**幣,下同)，好過預期。

該行表示，公司第一季度全平臺零售流水同比增長80-90%，4月至6月20日，天貓旗艦店銷售量增長54%/18%/11%，銷售額增長72%/26%/22%，線下業務也取得超預期表現。隨著收入增長大幅增加自營電商及線下直營業務將發揮經營杠桿，而運營效率提升，銷售管理費用率將進一步壓縮空間，使利潤率快于收入增長。

該行認為，新疆棉等短期事件對本土品牌銷售促進或趨向理性；至三月以來，本土品牌銷售增長呈下降趨勢，反映事件短期**程度淡化，但長期看來，本土運動品牌市場份額將會持續提升及加速，公司將受益于本土品牌崛起趨勢，基本面改善有望持續。

高盛：上調李寧目標價至103港元安踏目標價升至215港元

高盛發表研究報告，將李寧的目標價由70港元上調至103港元；同時將安踏的目標價由180港元上調至215港元；維持買入投資評級。

報告指，繼安踏早前發盈喜，李寧上周亦發盈喜，預計上半年銷售收入增長逾60%，上半年凈利潤不低于18億元**幣，按年升163%；該行表示，李寧強勁的銷售趨勢、零售折扣的顯著改善、積極的經營杠桿作用，加上不斷上升的品牌資產和強大的執行力使該行對其充滿信心，預計長期結構性上行，所以將2021-26年李寧的盈利預測上調13-19%。

Truist：跡象表明Prime Day將再次創下銷售記錄重申亞馬遜【買入】評級

近日，Truist分析師Youssef Squali發表報告表示，亞馬遜較往年更早地舉行了Prime Day活動，盡管目前還沒有公布任何營收數據，但該分析師認為，所有跡象或許意味著亞馬遜取得了絕對的成功，重申該公司“買入”評級，目標價4000美元。

該分析師表示：“盡管亞馬遜在今年將覆蓋20個國家的活動由10月提前至6月，但該公司稱，此次活動Prime會員全球合計購買超過2.5億件商品，所有跡象似乎都表明，Prime Day再次創下了該公司的銷售紀錄。”

同時，亞馬遜在此次活動似乎更加關注中小型企業賣家。Squali對此認為，亞馬遜支持中小企業的舉措是別有用心的。

大行研究

瑞信： 5G及云發展有望帶動新基建

維持中興通訊、聯想集團“跑贏大市”評級

瑞信發布研究報告稱，中興通訊(00763)近期的風險回報高，而數據通訊需求預計在第三季度回升，聯想集團(00992)將受惠，維持對上述兩家公司“跑贏大市”評級，目標價分別為24.3港元調高16.9%至26.4港元及13港元，5G及云服務作為新基建的核心動力，預計**今年5G資本開支同比增5%，5G的普及已帶動云滲透及邊緣計算，并將會有更多政策推出以加快相關發展。

瑞信預計，**營運中立數據中心于2019-24年復合年均增長率達16.7%，其中超大規模增長29.2%；而**服務器市場2021-25年復合年均增長率預計為13%，超過全球的7%水平。

大行評級報告到底怎么用？有人發明了這樣一個策略

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