前沿拓展：

**的基金公司

**開放式基金型公司是**與今年7月30日推出來的，經過港府的4年調查與論證。最終在今年7月定了下來。這也為**的金融市場注入新的活力。**開放式基金型公司簡稱OFC。
注冊該類型公司和普通公司是不一樣的，需要到證券管理局注冊在到注冊處初測。比較麻煩，對注冊人也有要求。

互聯互通進一步擴容！周末，**發布公告，同意兩地交易所將符合條件的ETF納入互聯互通。未來，兩地投資者將可以通過滬深港通，投資互聯互通名單內的ETF。

哪些ETF符合納入互聯互通名單？將會給股民帶來什么投資機會？

一、什么是ETF互聯互通，納入規則有哪些？

ETF，是交易型開放式指數基金。互聯互通意味著，內地和**投資者可以通過當地證券公司或經紀商，買賣規定范圍內的對方交易所上市的股票和ETF的基金份額。

互聯互通機制分兩類，一類是港股通ETF，一類是陸股通ETF。港股通ETF和陸股通ETF均需滿足上市6個月，跟蹤的標的指數發布時間滿1年。其中內地ETF必須以**幣計價、過去6個月日均資產規模達15億元**幣，且其成分證券以滬股通和深股通標的股票為主。相比之下，港交所ETF過去6個月日均資產規模達17億港元，且其成分證券以港股通標的為主。

其中，港股通ETF不包含合成ETF、杠桿及反向產品，也就說，諸如FI南方恒指、南方兩倍做空恒生科技等ETF，無法納入互聯互通。

值得注意的是，互聯互通ETF僅支持二級市場交易，并不支持發行時申購，且距離正式落實還需要大概2個月的時間。

二、首批納入互聯互通ETF名單 (預測 )

1. 首批港股通ETF預測：6只，盈富基金、恒指ETF、恒生**企業、南方恒生科技、安碩恒生科技、恒生科技ETF（主要跟蹤恒生、恒生科技、恒生國企指數的ETF）

內地已有ETF跟蹤此三條指數，兩地產品的區別在于

**上市ETF無漲跌幅限制缺乏折溢價套利、QDII額度受限使得內地上市的港股ETF可能出現較大折溢價波動交易時段差異

2. 首批陸股通ETF預測：66只（寬基指數26只、行業和主題指數40只）

參考資料：中信證券：首批納入ETF名單預測

三、對投資者有要求嗎？

內地機構投資者，可投資港股通ETF，而個人投資者需要先滿足參與港股通交易的條件，即證券賬戶及資金賬戶資產合計不低于**幣50萬元

相比之下，**投資者投資陸股通ETF的條件更為寬松，不論是個人投資者還是機構投資者，均可參與。

四、ETF互聯互通，將帶來什么投資機會？

1.市場活躍度提升將使港交所受益

中信建投表示，從盈利端來看，當前符合納入互聯互通的 ETF 體量有限，因此短期對公司業績的直接影響有限。但從長期來看，互聯互通進一步擴大對于兩地市場活躍度的提升。

受益于整體**資本市場的擴容，股票市值提升，港交所賺取上市費&交易費&通道費（互聯互通交易費）&結算費&數據費&資金池形成的投資收益等；

另一方面受益于互聯互通的持續擴大，交易優化吸引多元化投資者，換手率有望進一步提升。

此外，從衍生品市場發展來看，由于MSCI A50的帶動作用，港交所有望吸引越來越多的衍生品投資者，隨著產品圈的完善與投資者的增多，衍生品交易的雙邊網絡效應有望擴大，推動成交張數進一步提升。

綜合考慮當前預估合資格 ETF 的高增長、歷史復合增長率和 ETF 互聯互通的情況，預估 ETF 互聯互通有望提升兩地市場活躍度，進而增厚港交所的長期業績。

2.使兩地投資者獲得更多資金偏好信息

境外投資者可通過陸股通投資在**及海外市場具有稀缺性的內地ETF，可關注部分內地上市ETF的資金流入，尤其是北向資金偏好的板塊；內地投資者可通過港股通投資港股ETF，從而減少漲跌幅限制、折溢價波動的影響；內地基金管理人打開國際化渠道，管理人在設計產品時需考慮海外投資者特定需求；北向資金的持倉披露使得內地ETF的日度資金流數據可按內地和北向投資者進行拆分，兩類投資者在ETF上的日度交易行為蘊含豐富信息。

3.規避QDII渠道潛在的額度風險

本次ETF互聯互通新規為內地資金持有優質二次上市企業及海外REITs創造了條件。考慮到2020年以來，港股通日均凈流入僅17.9億元，遠低于420億元的上限，通過互聯互通渠道也可規避QDII渠道潛在的額度風險。

風險及免責提示：以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表華盛的任何立場，華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前，應結合自身情況，考慮投資產品的風險。必要時，請咨詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議，對此亦不做任何承諾和保證。

本文來源于新浪集團旗下港美股服務平臺華盛通APP資訊專欄，如需轉載，請注明出處！

拓展知識：

**的基金公司

　　全球十大著名基金公司：

　　貝萊德基金公司（BlackRock）

　　貝萊德基金公司又稱黑巖集團，并不是大家聽過的黑石，那是家以私募為主的投資公司。而Blackrock可以說是目前世界第一大基金公司，以共同基金為主。貝萊德公司在1988年成立，總部在美國，分布涉及全球，目前為上市公司。貝萊德通過兼并和收購，迅速壯大，其中關鍵兩步包括和美林證券的投資管理部門合并，和最近來的收購了巴克萊國際投資管理公司從而成為世界最大的基金公司。

　　目前貝萊德公司旗下擁有超過300只共同基金，其中有很多均為世界著名和高評級基金，總管理資產高達3萬億美圓，目前為美聯儲Fed的投資顧問。之前在和美林合并時，給貝萊德帶來了154只全球共同基金，之后在收購了巴克萊國際投資管理公司之后，又獲得了著名的安碩（iShare）品牌，熟悉港股的人肯定知道這個牌子，它是一個以跟蹤指數為主要的投資品牌，在美國指數基金占有市場超過5成。

　　在國內，可以說貝萊德品牌的影響力也為第一，國內引入了多只著名基金。包括貝萊德獨步全球的核心旗艦級別產品，世界最佳全球配置型基金——貝萊德環球資產配置（GA），該基金評級為十年晨星5星，標普AAA，LIBOR最高評級。另外，貝萊德基金公司的天然資源投資系列（世界黃金基金，世界礦業基金，世界能源基金，世界新能源基金）也在國內受到廣泛關注，以上四只均為全球規模最大的單一行業股票基金。另外還包括了很多著名的區域基金，例如拉美基金，新興市場基金，印度基金，新興歐洲等等。

　　富達基金公司（FidelityInvestment Group）

　　說起富達基金，可能很多人不知道，但是說起彼得•林奇，相信無人不知。

　　富達基金是一家1946年創辦的基金公司，未上市，曾經是世界最大的基金公司，直到貝萊德快速收購完成之后。目前富達公司分成兩個主要投資集團，分別主要在歐洲和美國投資。富達最出名的基金為富達麥哲倫基金，彼得•林奇掌管其十三年里，年平均收益率為29%，而同期標準普爾500指數的漲幅平均只為14%。最近媒體注銷過一篇報道，總結了巴菲特在其45年的投資中，復合投資回報在20%。投資研究公司Morningstar Inc，提供的數據顯示，在巴菲特任伯克希爾哈撒韋董事長期間，表現最好的兩只基金之一，Fidelity Magellan
Fund的年平均回報率為16.3%，Templeton Growth
Fund的年度回報率為13.4%。可以見，雖然之后繼任的基金經理并沒有彼得林奇如此優秀，但是也依然保持了較高水準。值得一提的是，富達基金在新成立一只基金時，往往會有自由資金成立一只領航基金，進行1-2年的實際投資，才會對外募集。富達基金高度追求自下而上的投資策略，是該方面的專家。

　　富達基金投資有很多非常有經驗的優秀基金經理，雖然整體上看，目前引入國內基金不多，但是都代表了富達基金比較高的水準。例如富達亞太股息增長基金，在08年的大跌里幾乎排名第一。富達歐非中東基金，成立以來一直領先市場指數，為世界新興市場投資的第一梯隊，排名在全球前十以內。富達拉美基金也在去年的拉美狂潮里，取得非常優異的成績。

　　施羅德基金公司（Schrodersgroup）

　　這是家非常老牌的基金公司，成立在1804年。之前一度長期成為世界最大上市基金公司。在**，該基金公司被稱為寶源基金，在**，和交通銀行(601328,股吧)合作成立了交銀施羅德基金。施羅德基金公司品種很多，在國內也是可以說是第2大主要品牌，涉及債券，股票，商品期貨等諸多方面投資。有些國內外資銀行就是以施羅德基金公司產品為主。

　　施羅德目前國內比較有特色的為債券類投資和另類投資。例如施羅德環球企業債，是一只非常優秀的企業債基金，而新興市場債券，更是一只采用對沖基金手法，追求絕對回報的債券基金，在國際上享有盛譽。另類投資的話，施羅德有提供很多商品股票和商品期貨方面的投資，例如著名的施羅德商品基金，將資金直接投資到期貨市場上，通過掉期對沖等手段降低風險，在07-10年都取得了比較好的回報和抗跌性。施羅德金屬基金則是同時投資在黃金等貴金屬和工業金屬上，采用期貨和ETF投資，最大程度反映了商品期貨的價格漲跌。另外施羅德的環球房地產股類投資也是很有名。

　　富蘭克林鄧普頓基金公司（FranklinTempleton Investments）

　　該公司于1947年由魯伯特·強生先生于紐約創立，極富傳奇色彩，曾經一度為世界最大上市基金公司，目前為亞洲區最大的基金投資者之一。富蘭克林鄧普頓基金公司以美國開國元勛之一、穩健理財的最早倡導者——本杰明·富蘭克林先生的名字為公司命名，遵循富蘭克林先生的一句名言-“理財規劃，穩健為先”。該公司擁有非常強大的研究力量，和重視研究的富達基金一樣，研究員遍布全球各地。在**，和國海證券(000750,股吧)合作，成立了國海富蘭克林基金公司。

　　富蘭克林鄧普頓基金公司最出名的為其債券類投資，擁有鄧普頓全球債券，鄧普頓環球總收益，鄧普頓新興市場債券，三為一體的核心債券組合，其業績為世界驕楚，是一家在債券上可以和PIMCO抗衡的基金公司。例如鄧普頓環球總收益全債基金，在今年3個月以來已經取得了6%以上正回報，去年回報高達33%，08年僅下跌2.7%。但是別以為該基金公司只擅長做債券，在股票方面依然有非常強大的實力。前面說的巴菲特的投資對比，其中排名第3的就是鄧普頓環球增長基金，僅次于富達麥哲倫基金。該公司，更是有被譽為新興市場教父的麥樸斯博士（Mark
Mobius）作為新興市場投資的管理人，他是世界上第一個作為基金管理人把錢投資到新興市場的基金經理，當時新興市場還被稱為欠發達市場。1996年，他與巴菲特、彼得•林奇等并列《**》”全球十大基金經理”，可以說投資新興市場首選投資管理人，非他莫數。目前，他負責有超過380億美圓的新興市場基金，國內目前也引入了鄧普頓亞洲增長，鄧普頓拉美等他親自負責的基金，可以說是國內投資者的一大福氣。

　　霸菱（Barings）

　　霸菱為全球投資巨頭之一，成立在1762年，歷史悠久，為英國歷史上主要投資管理公司。這家公司目前國內引入產品不多，但是最有名氣的就是霸菱****基金，這是一只成立27年的著名基金，以**為主，一直以來都是**表現最佳的基金，以至于該基金成為**本地人的最愛。目前該基金也引入國內。

　　聯博（AllianceBernstein）

　　聯博資產管理公司為美國最大公開上市之資產管理公司，總部設于紐約。大聯龐大的投資能力包括成長型股票、價值型股票和固定收益投資，除了服務全球各地的零售客戶之外，亦同時滿足全世界包括企業、**機構、**銀行等的各項專業資產管理之需求，美國五十州的州**當中，有高達四十三家的州**委托大聯資產管理公司為其管理資產。大聯資產管理公司擁有國際化且完整的股票及債券管理經驗，旗下基金績效領先同業，并屢獲多項國際大獎肯定，2002年與2001年亦連續獲頒標準普爾及國內智富雜志合頒之”最佳基金團隊獎”。

　　首域（theFirst）

　　首域基金為澳洲聯邦銀行旗下CFS
GAM管理公司，主要是在**地區。首域基金有兩只非常有名的基金，分別是首域亞洲增長基金和首域**增長基金，代表了世界第一流的亞洲區和中華概念投資實力。兩只基金均多次獲得同一組別，晨星，理柏的最高評級和金獎，可以說是和霸菱**一樣，在**地區無人不知無人不曉的基金。這兩只都引入了**。

　　百達（Pictet）

　　瑞士私人銀行始于1805年；以私營無限責任公司形式運作；惠譽國際信用評等公司給予AA-長期信用評等；專注于財富管理、私人銀行、資產管理、基金銷售及環球托管服務；管理資產總額超過3,230億美元。百達基金公司為百達集團下屬，屬于瑞士的投資機構。目前在國內該基金公司引進并不多，主要包括一些特別的行業基金，例如百達醫藥，百達生物科技，百達保安等等。

　　亨德森（Henderson）

　　主要業務集中在投資管理以及為法人或個人投資者量身訂作投資組織者之產品，包含多元之資產種類，提供投資產品與服務予法人或個人投資者于亞洲、歐洲與北美洲，Henderson之投資管理者投資于全球之主要市場，由全球頂尖研究分析師與經濟學家組成之投資管理團體，注重風險管理，確保投資組合之風險與報酬架構符合投資者之要求，1998年3月被AMP購并，被并入AMP于英國與澳洲之資產管理事業群，改名為Henderson
GlobalInvestors，2003年12月， AMP于英國與澳洲之資產管理事業群由公司總管理分離出來，Henderson成為HHG
PLC(新成立之英國控股公司，于倫敦與雪梨交易所均有掛牌)之一部份

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**的基金公司

世界上基金公司多如牛毛，我們無法全部記住完，但著名的基金公司我們卻要記住了，因為他們的創奇值得我們傳送。這些基金公司有的已經早已物是人非了，讓我們惋惜不已。而有的基金公司在金融危機的壓力下，依然努力向前，不斷地發展自己，繼續著他們的輝煌。那就讓我們了解這些曾經輝煌、未來也可能繼續輝煌的基金公司。 一、老虎基金 由朱利安羅伯遜（Julian Robertson）創立于1980年的老虎基金是舉世聞名的對沖基金，朱利安羅伯遜到1998年其資產由創建時的800萬美元，迅速膨脹到220億美元，并以年均盈利25%的業績，列全球排名第二。其中，1996年基金單位匯報為50%，1997年為72%，在對沖基金業里，老虎基金創造了極少有人能與之匹敵的業績 二、量子基金 量子基金是全球著名的大規模對沖基金，美國金融家喬治·索羅斯旗下經營的五個對沖基金之一。量子基金是高風險基金，主要借款在世界范圍內投資于股票、債券、外匯和商品。量子美元基金在美國證券交易委員會登記注冊，它主要采取私募方式籌集資金。據說，索羅斯為之取名"量子"，是源于索羅斯所贊賞的一位德國物理學家、量子力學的創始人海森堡提出"測不準定理"。索羅斯認為，就像微粒子的物理量子不可能具有確定數值一樣，證券市場也經常處在一種不確定狀態，很難去精確度量和估計 三、富蘭克林鄧普頓基金集團 富蘭克林鄧普頓基金集團(Franklin Templeton Investments)最大的上市基金管理公司。富蘭克林鄧普頓基金集團自成立以來，一直都專注于經營基金管理業務，是目前進入國內基金管理行業的專業性最強的國際基金管理公司之一。富蘭克林鄧普頓基金集團與國海證券有限責任公司共同出資組建了國海富蘭克林基金管理有限公司。國海富蘭克林一直努力成為國內一流的基金管理公司之一，其旗下的基金產品這幾年一直表現不錯，例如國富彈性市值2010年先后獲得“金基金獎”、“金基金三年期產品獎”，國富彈性市值長跑業績不俗。 四、美國國際集團 美國國際集團（英語：American International Group，AIG）是一家以美國為基地的國際性跨國保險及金融服務機構集團，總部設于紐約市的美國國際大廈。集團在英國的總部位于倫敦的Fenchurch Street、歐洲大陸的總部則設于巴黎的La Défense、而亞洲總部則設于**。根據2008年度《福布斯》(Forbes）雜志的全球2000大跨國企業名單，AIG在全世界排名第18大，自2004年4月8日開始一直都是杜瓊斯工業平均指數的成份股，直到因為金融海嘯發生而于2008年9月22日被除名 五、JP摩根基金 摩根大通的總部位于紐約，它為3000多萬名消費者以及企業、機構和**客戶提供服務。該公司擁有7930億美元資產，業務遍及50多個國家，是投資銀行業務、金融服務、金融事務處理、投資管理、私人銀行業務和私募股權投資方面的領導者。摩根大通(JP Morgan Chase& Co)為全球歷史最長、規模最大的金融服務集團之一，由大通銀行、J.P.摩根公司及富林明集團在2000年完成合并。

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