前沿拓展：

導(dǎo)讀

數(shù)字支付在銀行服務(wù)水平不足的非洲具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α３闪⒂?016年的Flutterwave正在通過(guò)建立數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，為非洲企業(yè)提供收款、匯款、發(fā)卡等支付服務(wù)，還提供公司注冊(cè)、創(chuàng)作者平臺(tái)、商業(yè)貸款等增值服務(wù)，致力于幫助非洲企業(yè)有效發(fā)展，助力金融包容性提升。截至2022年6月，F(xiàn)lutterwave平臺(tái)支持超過(guò)150種貨幣的支付處理，累計(jì)融資額超4.7億美元，公司估值達(dá)30億美元，成為了當(dāng)前非洲估值最高的初創(chuàng)企業(yè)。

【**金融案例中心 文：高雪馨 編輯：謝彬彬 】

Part 1 公司簡(jiǎn)介

1.1 公司概況

Flutterwave是一家2016年創(chuàng)立于尼日利亞的B2B支付服務(wù)公司，總部位于美國(guó)舊金山和尼日利亞拉各斯，主要面向非洲市場(chǎng)，建立金融基礎(chǔ)設(shè)施為機(jī)構(gòu)和個(gè)人提供支付服務(wù)，并通過(guò)應(yīng)用程序接口（API）為企業(yè)量身打造支付應(yīng)用程序，幫助非洲企業(yè)完成國(guó)際支付。

Flutterwave投資并建立了一套針對(duì)消費(fèi)者和企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)，早期客戶(hù)以跨國(guó)公司為主，隨后開(kāi)始向規(guī)模更小的非洲公司，甚至創(chuàng)業(yè)公司拓展。公司合作客戶(hù)既包括Uber、Booking等國(guó)際知名企業(yè)，也包括非洲最大電商平臺(tái)Jumia以及非洲最后一公里配送平臺(tái)MAX等。截至2022年6月，F(xiàn)lutterwave已為超過(guò)90萬(wàn)的商家提供服務(wù)，在非洲34個(gè)國(guó)家/地區(qū)處理了超過(guò)2億筆交易，交易價(jià)值超160億美元，公司估值超30億美元，成為了非洲最早的獨(dú)角獸之一。

1.2 創(chuàng)始故事

圖1 Flutterwave創(chuàng)始人Iyinoluwa Aboyeji（左）與Olugbenga Agboola（右）

（資料來(lái)源：Flutterwave官網(wǎng)）

Flutterwave由Iyinoluwa Aboyeji和Olugbenga Agboola在2016年聯(lián)合創(chuàng)立，善于社交和演講的Aboyeji擔(dān)任公司首席執(zhí)行官，技術(shù)專(zhuān)家Agboola則擔(dān)任公司首席技術(shù)官。

Aboyeji年少成名，受過(guò)良好的教育且創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷豐富。2007年，16歲的Aboyeji就讀于尼日利亞首都Abuja的Loyola耶穌會(huì)學(xué)院，畢業(yè)后進(jìn)入加拿大哥倫比亞國(guó)際學(xué)院學(xué)習(xí)本科預(yù)科，后被加拿大滑鐵盧大學(xué)錄取，攻讀國(guó)際法律研究學(xué)士學(xué)位。大學(xué)期間，Aboyeji曾擔(dān)任加拿大最大的學(xué)生出版社Imprint Publications的負(fù)責(zé)人。他還與室友共同創(chuàng)立了在線(xiàn)學(xué)習(xí)社區(qū)Bookneto，支持大學(xué)教授在線(xiàn)教學(xué)課程，并將各個(gè)學(xué)校的線(xiàn)下課件搬到網(wǎng)上，學(xué)生支付少量費(fèi)用便可以在線(xiàn)學(xué)習(xí)交流。但因知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題，后來(lái)Aboyeji被迫將Bookneto出售給了加拿大創(chuàng)新中心。在這期間，Aboyeji就立志利用從加拿大賺得的資金和經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)回到尼日利亞成為一名風(fēng)險(xiǎn)投資家。

2014年，Aboyeji發(fā)現(xiàn)尼日利亞大學(xué)畢業(yè)生失業(yè)問(wèn)題嚴(yán)重，存在大量潛在的軟件人才，非學(xué)歷技能培訓(xùn)蘊(yùn)含巨大機(jī)會(huì)。他決定創(chuàng)立“人才加速器”Andela，并從老友、在線(xiàn)教育公司2U聯(lián)合創(chuàng)始人Jeremy Johnson處獲得融資。Andela招收和培訓(xùn)軟件開(kāi)發(fā)人員，并為學(xué)員尋求工作提供幫助，將人才對(duì)接給歐美公司。此后，Andela成長(zhǎng)為尼日利亞最知名的初創(chuàng)企業(yè)之一，先后獲得來(lái)自Facebook創(chuàng)始人扎克伯格、美國(guó)副總統(tǒng)戈?duì)柶煜禄鸬葯C(jī)構(gòu)共1.8億美元的投資，在兩年內(nèi)市值超過(guò)1億美元。

隨著Andela業(yè)務(wù)走向正規(guī)，越來(lái)越多經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的軟件工程師開(kāi)始**美國(guó)，這讓Aboyeji為尼日利亞流失科技人才的現(xiàn)象感到焦慮，也開(kāi)始思考新的商業(yè)模式。經(jīng)過(guò)調(diào)研，他認(rèn)為在尼日利亞及整個(gè)非洲地區(qū)，移動(dòng)支付方式極其分散，商家需花費(fèi)大量的時(shí)間和成本以兼容幾十種支付方式。于是在2016年，Aboyeji離開(kāi)了Andela，并與Olugbenga Agboola聯(lián)合創(chuàng)立了支付科技公司Flutterwave。

Agboola出生于1985年，長(zhǎng)期任職于大型跨國(guó)公司，從事Fintech技術(shù)與管理工作，對(duì)于技術(shù)有非常深刻的認(rèn)識(shí)與了解。他前后在多家跨國(guó)公司擔(dān)任技術(shù)專(zhuān)家，包括PayPal、Google、GT銀行、Access銀行、南非標(biāo)準(zhǔn)銀行、Sterling銀行。在Aboyeji的影響下，他開(kāi)始了第一次創(chuàng)業(yè)。2018年，Aboyeji稱(chēng)Flutterwave已步入正軌，辭去CEO的職位并由Agboola接任。離職后，Aboyeji成立了Future Africa 基金，實(shí)現(xiàn)了學(xué)生時(shí)代就立下的從事天使投資的志向，以支持更多非洲年輕人創(chuàng)業(yè)。

1.3 發(fā)展歷程

在Flutterwave 成立前，非洲許多從事toC業(yè)務(wù)的大公司在收款上存在困難，當(dāng)?shù)劂y行因缺少專(zhuān)業(yè)的技術(shù)與團(tuán)隊(duì)，很難幫助這些大公司進(jìn)行非現(xiàn)金收款。于是在Flutterwave成立之初，創(chuàng)始人Aboyeji就與Access銀行達(dá)成合作，幫助其構(gòu)建非現(xiàn)金收款能力。之后，F(xiàn)lutterwave又與更多家銀行建立合作，將業(yè)務(wù)范圍從尼日利亞擴(kuò)展到加納和肯尼亞，銀行伙伴包括西非銀行（Ecobank）、肯尼亞商業(yè)銀行（KCB）、硅谷銀行（SVB）、非洲聯(lián)合銀行（UBA）等。通過(guò)這些銀行渠道，F(xiàn)lutterwave很快獲得了大量跨國(guó)公司客戶(hù)，如付費(fèi)電視平臺(tái)DSTV、非洲最大的航空公司埃塞航空、Uber、電信**airtel、Etisalat和金融科技公司Flocash等。

2016年底，成立不到8個(gè)月的Flutterwave處理的支付交易額已達(dá)2億美元；2017年上半年，F(xiàn)ulltterwave處理的支付交易額超過(guò)9億美元，月?tīng)I(yíng)收增長(zhǎng)38%；2018年，F(xiàn)lutterwave快速增長(zhǎng)，處理的支付交易額達(dá)28億美元，交易數(shù)量達(dá)7200萬(wàn)次，新增商家2.5萬(wàn)，業(yè)務(wù)擴(kuò)張至加納、肯尼亞、坦桑尼亞、烏干達(dá)、盧旺達(dá)和塞拉利昂，客群增長(zhǎng)了550%。2020年，****的爆發(fā)推動(dòng)了Flutterwave進(jìn)一步增長(zhǎng)，年收入增長(zhǎng)了100%以上，并在15個(gè)非洲國(guó)家推出了Flutterwave Store服務(wù)，幫助兩萬(wàn)多家商家創(chuàng)建網(wǎng)店并在線(xiàn)銷(xiāo)售產(chǎn)品。

在2022年2月的D輪融資后，F(xiàn)lutterwave估值超30億美元，成為目前非洲估值最高的初創(chuàng)公司，超過(guò)了軟銀投資的金融科技公司OPay（約20億美元）和FTX投資的跨境支付平臺(tái)Chipper Cash（約20億美元）。Flutterwave的基礎(chǔ)設(shè)施已覆蓋非洲34個(gè)國(guó)家，累計(jì)處理了超過(guò)2億筆交易，交易金額超過(guò)160億美元。平臺(tái)企業(yè)客戶(hù)也從2021年3月的29萬(wàn)家增長(zhǎng)到90萬(wàn)家，平臺(tái)可處理的幣種達(dá)150種。

1.4 融資概況

由于專(zhuān)業(yè)的團(tuán)隊(duì)背景和商業(yè)模式，F(xiàn)lutterwave從成立之初就受到各類(lèi)資本機(jī)構(gòu)的青睞。2016年8月，F(xiàn)lutterwave完成23萬(wàn)美元種子輪融資，投資方包括Y Combinator-YC、Zillionize、Soma Capital等；2017年8月，F(xiàn)lutterwave完成1000萬(wàn)美元A輪融資，由Greycroft、Green Visor Capital領(lǐng)投。2020年2月，F(xiàn)lutterwave又完成3500萬(wàn)美元B輪融資，投資方包括Greycroft、eVentures、VISA、FIS等機(jī)構(gòu)，同時(shí)Flutterwave宣布與歐洲支付巨頭 Worldpay達(dá)成合作，為非洲提供支付服務(wù)。

2021年5月，F(xiàn)lutterwave獲得1.7億美元C輪融資，公司估值超10億美元，晉級(jí)獨(dú)角獸行列；2022年2月， Flutterwave又籌集了2.5億美元，估值超過(guò)30億美元，成為了當(dāng)前非洲估值最高的初創(chuàng)企業(yè)。該輪融資將支持Flutterwave通過(guò)并購(gòu)加速現(xiàn)有市場(chǎng)的客戶(hù)增長(zhǎng)，同時(shí)鼓勵(lì)產(chǎn)品和服務(wù)的開(kāi)發(fā)創(chuàng)新。

表1 Flutterwave融資概況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：Crunchbase.com、天眼查、Flutterwave官網(wǎng)）

Part 2 商業(yè)模式

2.1 市場(chǎng)**：為非洲建立數(shù)字支付基礎(chǔ)設(shè)施

撒哈拉以南的非洲被認(rèn)為是全球增長(zhǎng)最快的數(shù)字支付市場(chǎng)之一，擁有全球最多的無(wú)銀行賬戶(hù)人口。非洲也是全球擁有最多年輕人口的大洲，意味著這里存在著大量潛在的數(shù)字用戶(hù)。截至2020年第一季度，非洲的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)突破5.8億，互聯(lián)網(wǎng)普及率也上升至39.3%（世界均值為58.8%）。

在此背景下，非洲的企業(yè)和消費(fèi)者卻因缺少現(xiàn)代的支付工具而感到困擾。一方面，由于非洲電力供應(yīng)不穩(wěn)定、跨銀行金融機(jī)構(gòu)結(jié)算系統(tǒng)低效等原因，關(guān)聯(lián)銀行卡或基于數(shù)字賬戶(hù)的第三方支付失敗率很高。另一方面，現(xiàn)有的移動(dòng)支付方式非常分散，商家需要大量的時(shí)間和成本才能兼容數(shù)十種支付方式。與此同時(shí)，國(guó)際上主流的信用卡品牌如Visa、Mastercard在非洲的滲透率只有3%左右，國(guó)際大型公司如Facebook、Uber、Google、NETFlix和Amazon等品牌也很難通過(guò)非洲本地的支付系統(tǒng)進(jìn)行付款。

Flutterwave致力于彌合這一差距，建立數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，為企業(yè)提供包括收款、匯款、發(fā)卡等支付服務(wù)，使國(guó)際公司和非洲企業(yè)之間可以順利地進(jìn)行商品服務(wù)的購(gòu)買(mǎi)支付，同時(shí)確保支付活動(dòng)的安全性。目前，F(xiàn)lutterwave仍以尼日利亞為主要市場(chǎng)，在非洲大陸也有超過(guò)30個(gè)國(guó)家可以使用Flutterwave的服務(wù)。

2.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)

Fluttervwave打造了一個(gè)兼容各類(lèi)支付方式的平臺(tái)，用一個(gè)統(tǒng)一的API打通所有支付方式，包括美國(guó)運(yùn)通卡、VISA卡、Master卡、銀行卡轉(zhuǎn)賬、USSD轉(zhuǎn)賬、移動(dòng)錢(qián)包等，并提供豐富多樣的支付產(chǎn)品。

面向企業(yè)的支付解決方案——Rave

Rave平臺(tái)即為Flutterwave for Business，面向企業(yè)用戶(hù)提供一體化的支付管理解決方案，使其可以接受來(lái)自世界各地的付款。它提供集成的支付軟件開(kāi)發(fā)工具包，并提供一個(gè)統(tǒng)一的API支持企業(yè)將Rave嵌入自己的網(wǎng)站，如電商平臺(tái)MallforAfrica；對(duì)于沒(méi)有網(wǎng)站的商家，可以通過(guò)Rave生成付款鏈接，客戶(hù)通過(guò)該鏈接進(jìn)行支付。

Rave具有以下特點(diǎn)：1）支持多種貨幣：目前支持日利亞奈拉、美元、英鎊、巴西雷亞爾、埃及鎊、南非蘭特等150多種貨幣；2）快速獲得付款：全球客戶(hù)可以通過(guò)MPESA、電子錢(qián)包、支付卡等方式向企業(yè)付款；3）高安全性：通過(guò)了ISO 27001、22301認(rèn)證，符合最高級(jí)別的PADSS和PCI DSS 標(biāo)準(zhǔn)；4）**服務(wù)：可以在5分鐘內(nèi)生成**，并通過(guò)電子郵件向客戶(hù)發(fā)送**鏈接。

基于Rave，F(xiàn)lutterwave還幫助企業(yè)發(fā)行實(shí)體卡和虛擬卡。其中，虛擬卡可以在Rave中直接創(chuàng)建或基于Flutterwave提供的API進(jìn)行創(chuàng)建，卡片在全球范圍內(nèi)可用；而實(shí)體卡發(fā)行服務(wù)目前僅在尼日利亞提供。通過(guò)該服務(wù)，企業(yè)可以自行設(shè)計(jì)卡片，F(xiàn)lutterwave負(fù)責(zé)處理卡片的生產(chǎn)和運(yùn)輸，并將其送到企業(yè)的用戶(hù)手中；并跟蹤卡片數(shù)據(jù)，基于企業(yè)支出管理平臺(tái)幫助企業(yè)進(jìn)行管理。

電子商務(wù)及市場(chǎng)服務(wù)——Flutterwave Store、Flutterwave Market

****帶來(lái)的封鎖政策對(duì)非洲的許多企業(yè)產(chǎn)生了負(fù)面影響，尤其是中小型商戶(hù)。許多商戶(hù)在**之前并沒(méi)有開(kāi)展線(xiàn)上運(yùn)營(yíng)，因此對(duì)電子商務(wù)的需求不斷增加。為此，F(xiàn)lutterwave在現(xiàn)有支付業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)了電子商務(wù)平臺(tái)Flutterwave Store，支持企業(yè)在線(xiàn)建立商店，并集成支付和送貨服務(wù)。

商家無(wú)需自己創(chuàng)建網(wǎng)站或編寫(xiě)程序，可通過(guò)Flutterwave Store直接啟動(dòng)和管理電子商務(wù)業(yè)務(wù)并接受來(lái)自世界各地的付款。Flutterwave Store允許商家上傳產(chǎn)品內(nèi)容、圖片并設(shè)置價(jià)格，收到訂單后商家可以委托Flutterwave Store的交付合作伙伴進(jìn)行提貨并交付給客戶(hù)。

Flutterwave Market則是一個(gè)幫助商家宣傳商品和尋找客戶(hù)的共享平臺(tái)。Flutterwave Market將不同商家的產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)，并按所在的國(guó)家/地區(qū)對(duì)商店進(jìn)行分組，便于客戶(hù)進(jìn)行搜索。同時(shí)，F(xiàn)lutterwave Market定期開(kāi)展促銷(xiāo)活動(dòng)，例如在黑色星期五時(shí)重點(diǎn)宣傳參與促銷(xiāo)活動(dòng)的商家及產(chǎn)品。

圖2 Flutterwave Market界面

（資料來(lái)源：Flutterwave官網(wǎng)）

面向個(gè)人的小額支付工具——Barter

Barter是一款面向個(gè)人的小額支付工具，由Flutterwave在2019年與Visa合作開(kāi)發(fā)。Barter可以讓用戶(hù)以低廉的價(jià)格，快速安全地進(jìn)行跨境收款和轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)支付、賬單支付、匯款轉(zhuǎn)賬等服務(wù)。該工具非常易于使用，用戶(hù)可以綁定各類(lèi)借記卡和銀行卡，沒(méi)有卡的用戶(hù)也可以通過(guò)創(chuàng)建虛擬卡來(lái)使用Barter。用戶(hù)收到的所有款項(xiàng)都會(huì)存儲(chǔ)在Barter余額中，只需幾秒鐘便可將這些資金轉(zhuǎn)入所在國(guó)家/地區(qū)的銀行賬戶(hù)或移動(dòng)貨幣賬戶(hù)中。

用戶(hù)通過(guò)Barter向其他用戶(hù)匯款時(shí)無(wú)需額外的費(fèi)用，僅當(dāng)提款到銀行賬戶(hù)或移動(dòng)貨幣錢(qián)包時(shí)Barter會(huì)收取少量費(fèi)用。貨幣轉(zhuǎn)換的匯率基于當(dāng)天的市場(chǎng)利率。任何交易都會(huì)顯示當(dāng)天利率，客戶(hù)可以在進(jìn)行交易之前確認(rèn)費(fèi)率，也可以通過(guò)網(wǎng)站上的貨幣轉(zhuǎn)換器了解當(dāng)前匯率。

實(shí)時(shí)跨國(guó)匯款工具——Send

Send支持用戶(hù)在世界各國(guó)/地區(qū)進(jìn)行即時(shí)匯款。與數(shù)字錢(qián)包不同，Send用戶(hù)匯款所涉及的資金無(wú)需經(jīng)過(guò)平臺(tái)。用戶(hù)將銀行卡添加到Send賬戶(hù)后，Send基于許可證和合作伙伴關(guān)系，根據(jù)用戶(hù)的**作向銀行發(fā)出匯款命令，實(shí)現(xiàn)直接匯款。

通過(guò)Send進(jìn)行匯款的流程如下：1）選擇匯款方式，可匯至對(duì)方的移動(dòng)貨幣錢(qián)包、銀行賬戶(hù)或現(xiàn)金領(lǐng)取，其中現(xiàn)金領(lǐng)取僅限尼日利亞境內(nèi)的指定地點(diǎn)；2）輸入收款人的詳細(xì)信息和匯款金額；3）選擇綁定的銀行卡完成匯款。

金融科技即服務(wù)產(chǎn)品——FaaS

D輪融資后，F(xiàn)lutterwave推出了金融科技即服務(wù)（Fintech As A Service，簡(jiǎn)稱(chēng)FaaS）產(chǎn)品。Flutterwave建立并開(kāi)放相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，使客戶(hù)可以在幾分鐘內(nèi)將金融科技服務(wù)嵌入到自己的應(yīng)用程序、產(chǎn)品和服務(wù)中，為它們節(jié)省了搭建基礎(chǔ)設(shè)施、獲取許可證和滿(mǎn)足合規(guī)要求的成本。目前該業(yè)務(wù)僅在尼日利亞開(kāi)展。

FaaS提供一個(gè)統(tǒng)一的技術(shù)平臺(tái)，內(nèi)容包括：1）了解你的客戶(hù)（Know Your Customer，簡(jiǎn)稱(chēng)KYC）：對(duì)賬戶(hù)持有人強(qiáng)化審查，了解資金來(lái)源合法性，進(jìn)行身份驗(yàn)證；2）賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)：進(jìn)行消費(fèi)賬戶(hù)和存款賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與管理；3）借記卡：發(fā)行和處理?yè)碛衅放茦?biāo)識(shí)的虛擬卡和實(shí)體卡；4）支付：提供賬單支付和實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬服務(wù)；5）賬戶(hù)服務(wù)：簡(jiǎn)化客戶(hù)銀行賬戶(hù)的管理維護(hù)；6）合規(guī)性與安全性：通過(guò)PADSS和PCI-DSS認(rèn)證，作為支付**處理器已滿(mǎn)足最高級(jí)別的合規(guī)性與安全性。

面向內(nèi)容創(chuàng)作者的平臺(tái)——Disha

Flutterwave于2021年收購(gòu)了Disha，這是一個(gè)幫助創(chuàng)作者展示作品和獲取報(bào)酬的平臺(tái)。通過(guò)Disha，創(chuàng)作者可以與世界各地的客戶(hù)進(jìn)行生意往來(lái)。平臺(tái)包括三大功能：1）Disha Pages：支持創(chuàng)作者建立并自定義個(gè)人頁(yè)面，與受眾分享他們的作品，創(chuàng)作者還可以在其他社交媒體頁(yè)面中插入自己的Disha網(wǎng)址，且地址會(huì)隨著Disha頁(yè)面更新而自動(dòng)更新；2）Disha Payments：創(chuàng)作者可以直接通過(guò)Flutterwave接受來(lái)自全球各地Disha客戶(hù)的付款，并支持150種貨幣的收款和提款；3）Disha **ytics：幫助創(chuàng)作者評(píng)估業(yè)務(wù)，評(píng)估創(chuàng)作內(nèi)容和個(gè)人頁(yè)面的運(yùn)營(yíng)狀況，顯示網(wǎng)站瀏覽量、點(diǎn)擊次數(shù)、收入和他人推薦次數(shù)等指標(biāo)，幫助創(chuàng)作者做出更好的決策。

公司注冊(cè)服務(wù)——Flutterwave Grow

Flutterwave Grow幫助客戶(hù)在3-5個(gè)工作日內(nèi)在美國(guó)、英國(guó)或尼日利亞完成公司注冊(cè)，為客戶(hù)減輕注冊(cè)流程中處理文書(shū)工作和法律事務(wù)的負(fù)擔(dān)，簡(jiǎn)化注冊(cè)和合并公司的流程。該服務(wù)流程如下：1）客戶(hù)建立Flutterwave賬戶(hù)；2）客戶(hù)提交注冊(cè)公司所需的信息；3）由Flutterwave處理申請(qǐng)流程，在客戶(hù)指定國(guó)家/地區(qū)為其注冊(cè)公司；4）完成注冊(cè)后Flutterwave將公司注冊(cè)相關(guān)文件發(fā)送給客戶(hù)。

商業(yè)貸款服務(wù)——Flutterwave Capital

Flutterwave Capital提供一個(gè)商業(yè)貸款市場(chǎng)，幫助用戶(hù)快速獲得貸款，且無(wú)需抵押品、繁瑣的文件和手續(xù)。Flutterwave與一些貸款合作伙伴建立合作關(guān)系，如CashConnect小額信貸銀行、MoneyWise小額信貸銀行、Wema銀行、Zenith Bank，Stanbic IBTC銀行和Sterling Bank。用戶(hù)可以通過(guò)平臺(tái)快速向這些銀行申請(qǐng)貸款，符合條件的申請(qǐng)人可以在2個(gè)工作日內(nèi)獲得貸款。

Flutterwave Capital貸款申請(qǐng)流程如下：1）確認(rèn)資格：該業(yè)務(wù)目前僅限于尼日利亞客戶(hù)，客戶(hù)需使用Flutterwave支付服務(wù)3個(gè)月以上且擁有良好的信譽(yù)；2）選擇貸款產(chǎn)品：Flutterwave會(huì)羅列每個(gè)貸款產(chǎn)品的利率，如MoneyWise MFB月利率為5%，且用戶(hù)的最高貸款額不超過(guò)用戶(hù)在Flutterwave上處理的總交易量的50%；3）貸款發(fā)放：Flutterwave對(duì)用戶(hù)申請(qǐng)進(jìn)行審核，通過(guò)后將在1-2個(gè)工作日內(nèi)將款項(xiàng)匯至申請(qǐng)人的賬戶(hù)；4）還款：借款人根據(jù)事先約定的還款計(jì)劃進(jìn)行還款。

2.3 產(chǎn)品定價(jià)

Flutterwave的核心產(chǎn)品為支付解決方案Rave，其定價(jià)簡(jiǎn)單、透明、公平。不同國(guó)家/地區(qū)的企業(yè)通過(guò)該平臺(tái)進(jìn)行支付活動(dòng)的交易費(fèi)用有所區(qū)別。

表2 Rave部分定價(jià)信息

（資料來(lái)源：Flutterwave官網(wǎng)）

Part 3 競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)

3.1 核心競(jìng)爭(zhēng)力

較高的安全性與合規(guī)性

除了在尼日利亞境內(nèi)獲得支付業(yè)務(wù)許可，F(xiàn)lutterwave還獲得了尼日利亞**銀行認(rèn)證的國(guó)際轉(zhuǎn)賬許可（IMTO）和移動(dòng)支付碼接口（USSD），以及英國(guó)金融行為監(jiān)管局的認(rèn)證，在英國(guó)和贊比亞獲得開(kāi)展支付業(yè)務(wù)的權(quán)限。2018年，F(xiàn)lutterwave獲得了信息安全管理體系ISO27001認(rèn)證，以及支付應(yīng)用程序數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)（The Payment Application Data Security Standard，PADSS）、支付卡行業(yè)數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)（PCIDSS）的認(rèn)可，成為了具有高水平安全審計(jì)認(rèn)定的合法國(guó)際公司。

廣泛的戰(zhàn)略合作網(wǎng)絡(luò)

Flutterwave不斷建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，以擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)能力和覆蓋范圍，使用戶(hù)可以方便快捷地進(jìn)行跨境收款和其他支付活動(dòng)。Flutterwave與Pan-African銀行的合作使國(guó)際公司可以用非洲本地信用卡和貨幣來(lái)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)和商品；與PayPal的合作幫助近4億PayPal客戶(hù)能夠以150多種貨幣向企業(yè)付款；與Dashen銀行的合作使Flutterwave能夠處理匯入埃塞俄比亞的轉(zhuǎn)賬；與Discover Card Network的合作使全球所有Discover持卡人都可以使用Flutterwave向企業(yè)付款；與Forter的合作增強(qiáng)了平臺(tái)電子商務(wù)安全性；與CurrencyCloud的合作確保客戶(hù)能以多種貨幣更快結(jié)算；與Worldpay的合作幫助其處理南非、尼日利亞等國(guó)的國(guó)內(nèi)付款。此外，Uber、Arik Air、Booking.com等龍頭企業(yè)也與Flutterwave保持長(zhǎng)期合作。

有利的地理位置

考慮到尼日利亞本地缺少投資機(jī)構(gòu)，而美國(guó)擁有發(fā)達(dá)的資本市場(chǎng)，創(chuàng)始人Aboyeji一開(kāi)始便將Flutterwave設(shè)立在美國(guó)以更快獲得融資。同時(shí)，尼日利亞**對(duì)于移動(dòng)支付行業(yè)的監(jiān)管框架并不明晰，牌照需要較高的資本準(zhǔn)入，將總部設(shè)立于美國(guó)也可以盡可能地規(guī)避當(dāng)?shù)乇O(jiān)管。

在Flutterwave成立之初，Aboyeji就報(bào)名申請(qǐng)美國(guó)著名的Y Combinator、FIS Fintech等孵化營(yíng)。通過(guò)這些孵化營(yíng)活動(dòng)，F(xiàn)lutterwave快速獲得多家投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注與投資。截至2022年7月，F(xiàn)lutterwave的融資總額已達(dá)4.7億美元，估值超30億美元，成功躋身非洲移動(dòng)支付獨(dú)角獸行列。相比總部位于尼日利亞和非洲其他國(guó)家的金融科技公司，F(xiàn)lutterwave的融資歷程順利，地理位置便是影響因素之一。

3.2 同業(yè)列比

尼日利亞是非洲人口第一大國(guó)和創(chuàng)投熱門(mén)地，而移動(dòng)支付是尼日利亞金融科技業(yè)務(wù)最活躍的板塊。雖然由于監(jiān)管限制，尼日利亞本國(guó)尚未出現(xiàn)像M-Pesa這樣國(guó)民級(jí)別的移動(dòng)支付方式，但也涌現(xiàn)了Interswitch、Flutterwave、Paga、Paystack等優(yōu)秀的金融科技公司。就尼日利亞市場(chǎng)而言，F(xiàn)lutterwave 最大的競(jìng)品是成立于2002年、誕生于尼日利亞拉各斯的 Interswitch。

Interswitch的主要業(yè)務(wù)包括提供銀行間交易支付技術(shù)解決方案、Verve銀行卡和支付平臺(tái)Quickteller。目前，Interswitch已接入所有尼日利亞銀行，Verve是非洲發(fā)卡量最多的銀行卡，已發(fā)行卡片數(shù)超過(guò)了2200萬(wàn)。Verve不僅可以在尼日利亞幾乎所有的銀行ATM、POS機(jī)上使用，還與Visa、Mastercard、Discover、**銀聯(lián)等主要卡品牌都達(dá)成了合作，可在全球超過(guò)185個(gè)國(guó)家使用。Quickteller則提供支付、購(gòu)物、借貸等服務(wù)，在尼日利亞擁有2.66萬(wàn)個(gè)**商，截至2019年擁有1500萬(wàn)用戶(hù)，每月處理的交易量超過(guò)4200萬(wàn)筆，金額約18.2億美元。Interswitch的業(yè)務(wù)目前已拓展至烏干達(dá)、岡比亞和肯尼亞三個(gè)國(guó)家。

與之相比，年輕的Flutterwave仍需不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)、增加市場(chǎng)占有率，像Interswitch一樣打造出具有代表性的產(chǎn)品，同時(shí)加強(qiáng)與非洲當(dāng)?shù)劂y行、移動(dòng)**和其他相關(guān)企業(yè)的合作。而在短短幾年間便獲得約4.7億美元的融資，說(shuō)明Flutterwave的核心技術(shù)和商業(yè)模式具有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，被認(rèn)為擁有較大的發(fā)展空間與潛力。

表3 尼日利亞部分支付服務(wù)平臺(tái)列比

（資料來(lái)源：Crunchbase、各公司官網(wǎng)）

Part 4 未來(lái)發(fā)展

在**影響下，非洲各國(guó)**都在大力推進(jìn)數(shù)字支付。高效、現(xiàn)代化的支付系統(tǒng)將有效促進(jìn)非洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是其經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵推動(dòng)力。移動(dòng)支付的良性發(fā)展也將提高市場(chǎng)交易效率、降低銀行服務(wù)成本、推動(dòng)金融包容性并提高貨幣政策的有效性。

Flutterwave將繼續(xù)完善基于移動(dòng)貨幣的支付服務(wù)，在不斷推出新產(chǎn)品和服務(wù)的同時(shí)，對(duì)已有產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)完善與改進(jìn)。2021年，F(xiàn)lutterwave達(dá)成與MTN和Airtel的合作，使超過(guò)7000萬(wàn)個(gè)移動(dòng)貨幣賬戶(hù)能通過(guò)Flutterwave向喀麥隆、科特迪瓦、盧旺達(dá)、馬拉維、肯尼亞、坦桑尼亞、烏干達(dá)等國(guó)的企業(yè)進(jìn)行支付。同時(shí)，F(xiàn)lutterwave通過(guò)技術(shù)手段將支付產(chǎn)品穩(wěn)定性提高到99.99%，交易成功率進(jìn)一步提高了15%， Rave產(chǎn)品用戶(hù)同比增長(zhǎng)300%。2022年初，F(xiàn)lutterwave推出了Flutterwave3.0體系以促進(jìn)多種支付渠道的發(fā)展和業(yè)務(wù)市場(chǎng)的擴(kuò)大，并進(jìn)一步考慮在金融科技領(lǐng)域進(jìn)行收購(gòu)以實(shí)現(xiàn)更快的增長(zhǎng)。

此外，F(xiàn)lutterwave將繼續(xù)幫助中小企業(yè)解決經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。2021年，F(xiàn)lutterwave在尼日利亞組織了中小企業(yè)貿(mào)易博覽會(huì)活動(dòng)，吸引了超過(guò)100家企業(yè)和超過(guò)1000名客戶(hù)參加。自展會(huì)舉辦以來(lái)，這些企業(yè)的銷(xiāo)售額都達(dá)到了更高的水平。Flutterwave計(jì)劃將貿(mào)易展覽會(huì)擴(kuò)展到非洲其他城市，以支持更多的小企業(yè)。

拓展知識(shí)：

加納公司**開(kāi)戶(hù)

要在**開(kāi)立銀行賬戶(hù)，首先要看您是以公司名義開(kāi)戶(hù)還是個(gè)人名義開(kāi)戶(hù)，以**公司名義開(kāi)戶(hù)時(shí)，最好找專(zhuān)門(mén)的秘書(shū)公司進(jìn)行辦理，具體要看你選擇什么銀行了，錢(qián)的話(huà)準(zhǔn)備幾萬(wàn)吧，不過(guò)你要是自己辦，很可能會(huì)被要求買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品呢，好友就是這樣，多花了20多萬(wàn)，個(gè)人是直接跟柏林企業(yè)合作的，一周就給辦成功了，而且一點(diǎn)錢(qián)也沒(méi)多花，好友要?dú)?*了。

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